В мир, где небо и земля родили обладающую огромной силой жемчужину Хаоса, демон неожиданно начал бушевать. Небесный владыка, надев на себя маску мудрости, решил разделить жемчужину на две - Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточив обе в цветок лотоса. А также наказал бессмертному Тайи проследить за Жемчужиной Духа, чтобы она переродилась в третьего сына правителя Ли Цзуна, которого следует назвать Нэчжа. На свою очередь, на Жемчужину Демона наложил судьбу - через три года она будет разрушена ударом молнии.
Но другой бессмертный по имени Ян Вэй, перед самым рождением наследника, крадет Жемчужину Духа и демон вселяется в младенца. И когда Нэчжа появился на свет, он начинает кидаться файерболами в население, сея хаос, ужас и разрушения. Тайи надевает на него золотой усмиряющий ошейник, а правитель Ли Цзин просит оставить малыша в живых и клянётся, что не позволит ему покидать дворец.
Ведь через три года Нэчжу настигнет смертельное проклятие, которое никак не может быть предотвращено. И вот, Нэчжа начинает свою жизнь в дворце правителя, окруженный таинственными событиями и преданиями, которые будут сопровождать его на протяжении всей жизни.
